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坦克爷观点:吃药喝酒看世足(九)~产业升级进入加速期

2018-06-13   盘中

连日提到消费升级与产业升级等两个升级是后续关注方向,下一个10的行业变化影响著未来新经济的发展。目前美国的经济表现多靠高质量的服务和高科技业,而中国的经济表现多靠人口红利的消费和地产业,如果说消费升级是现有架构的向上提升,则产业升级就是高科技对经济贡献要逐步提升的讯号。探讨逾两周的大消费板块之后,近期产业升级话题随著工业富联、宁德时代等上市吸金,相关的计算机应用(工业互联网和云&自主可控)、通用机械(智能制造设备)、军工(主机厂)等营运可望逐步加温;只是由于营运表现与股价波动短期不一定同向,资金动能不足的干扰容易压抑短期股价,实盘需要将这点纳入考量。

 

以军工为例,随着电子信息业的发展加速加上现代战争对于高科技武器装备持续推陈出新,相关的军用连接器也出现进化,如轻量化-有助于战时的携带与使用,模块化-有助于战时的维修更换与组装,另外为了降低成本并缩短军品研制时间,军用、民用连接器相互渗透,军民融合的步伐将加快,这也将驱动著产业升级,市场规模不再只是单边,而是军方与民间的生意都能承接,如此军工资产的效率问题就能获得解决,国家科技工业才能获得升级。

 

短期由于官方去杠杆力道持续,市场资金仍然吃紧,行情偏弱势,这里的吃紧包括了企业融资的吃紧与资金动能的吃紧。早上期股相当提到目前观盘重点在于四个讯号:

1.利好不涨:注意是否利好已经反映在股价上,涨一大段。

2.利空不跌:注意是否利空已经反应在股价上,跌一大段。

3.该攻不攻:多方强势表态的隔日未能续涨,反而走跌。

4.该跌不跌:空方强势表态的隔日未能续跌,反而走涨。

目前大盘出现多次"该攻不攻"的现象,这是追击不易成功的原因

先观察行情惯性是否改变?何时改变? 实盘上手法灵活仍是近期的重点。

 

此为板块与产业现象观察,并非荐股,后续许多细节仍在研究

投资有风险,指教与探讨一并感谢,待有进一步看法時再更新。

 

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